Carta de intenção assinada
A exclusividade é curta, e a parte técnica precisa caber nela junto com a financeira e a jurídica.
Fusões e aquisições · Provedores
Due diligence técnica para provedores
Saiba o que a rede do provedor-alvo vale, quanto ela ainda vai custar e o que pode travar a transferência, antes de assinar.
- Rede conferida, não só a apresentação
- Risco grave avisado assim que aparece
- Custo de integração já na conta
Due diligence técnica é a avaliação independente da rede de um provedor que você pretende comprar: equipamentos, capacidade, rede óptica, base ativa, riscos regulatórios e o investimento dos próximos anos. É para o comprador, o grupo consolidador ou o fundo que está em negociação e precisa decidir antes de assinar. O resultado é um relatório com cada risco quantificado, que o seu assessor e o seu advogado usam para negociar preço e garantias.
O que é due diligence técnica
É conferir na rede, e não só nos números do vendedor, o que está sendo comprado. A análise mostra quanto a operação custa para manter, crescer e integrar depois do fechamento.
Em fusões e aquisições de provedores, a análise costuma ter três frentes: financeira, jurídica e técnica. A Táquion Tech cuida só da técnica e entrega o relatório num formato que os assessores do comprador conseguem usar.
A due diligence técnica combina acesso de leitura aos sistemas, entrevistas com a equipe do vendedor e amostragem em campo. O prazo de exclusividade define a profundidade, e risco que muda a decisão é avisado na hora.
Os recursos de numeração pedem atenção própria: o ASN e os blocos IP precisam ser transferíveis e estar com boa reputação. A análise se divide em quatro frentes:
Ativos e capacidade
Borda, núcleo, OLTs e enlaces, com idade, suporte do fabricante, ocupação e o que precisa ser trocado nos próximos anos.
Rede óptica por amostra
Caixas abertas, trechos medidos e sinal das ONUs conferido, para saber se o mapa do vendedor corresponde ao que está no poste.
Base e qualidade do serviço
Contratos comparados com conexões reais, histórico de quedas e volume de chamados técnicos por região.
Regulação, contratos e numeração
Outorga, postes, trânsito, ASN e blocos IP, com tudo o que pode atrasar ou impedir a transferência [CONFIRMAR na norma].
Quando você precisa de due diligence técnica
Seis momentos de uma compra pedem a avaliação técnica da rede. Em todos, ela precisa terminar antes da assinatura.
O preço depende da base
Se o valor se apoia no número de clientes, conferir esse número na rede é a primeira tarefa.
Rede numa região que você não conhece
Comprar fora da sua área é herdar postes, fornecedores e equipe que você nunca viu trabalhar.
Várias compras em sequência
Grupo consolidador precisa do mesmo critério em todas as redes, para comparar e decidir a ordem.
A integração ainda não tem custo
Juntar ASN, sistemas e NOC muda o preço que faz sentido pagar. Esse custo entra antes de assinar.
Quem financia exige relatório
Banco ou fundo pode pedir avaliação técnica independente como condição para liberar o recurso.
Como funciona a due diligence técnica
São cinco etapas, encaixadas no prazo de exclusividade da negociação. Risco grave é comunicado por escrito sem esperar o relatório final.
Sigilo e prioridades
Acordo de confidencialidade, prazo da exclusividade e lista do que mais preocupa você na operação.
Prazo: [PREENCHER]
Pedido de informações
Lista objetiva de documentos e acessos de leitura, enviada pelo seu assessor ou direto ao vendedor.
Prazo: depende do vendedor
Análise remota e entrevistas
Configurações, inventário, gráficos de tráfego e conversa com a equipe técnica do vendedor.
Prazo: [PREENCHER]
Amostragem em campo
POPs visitados, caixas abertas e trechos medidos por amostra, quando o escopo prevê.
Prazo: [PREENCHER]
Relatório e reunião
Riscos com gravidade, custo e sugestão de tratamento, apresentados a você, ao assessor e ao advogado.
Prazo: [PREENCHER]
O que está incluído na due diligence técnica
A due diligence cobre a rede, a base por amostra, a regulação técnica e a estimativa de investimento. Valuation, contrato e execução da integração ficam com outros responsáveis.
Incluído
- Acordo de confidencialidade com o comprador
- Lista de pedido de informações técnicas ao vendedor
- Análise da borda, do núcleo, das OLTs e dos enlaces
- Amostragem da rede óptica, quando prevista
- Conferência da base ativa por amostra
- Situação de outorga, postes, trânsito, ASN e blocos IP
- Estimativa de investimento para manter e crescer
- Estimativa de esforço para integrar à sua rede
Não incluído
- Valuation, preço e estrutura do negócio, com o seu assessor financeiro
- Due diligence jurídica, contábil e trabalhista, com o advogado e o contador
- Base conferida contrato a contrato, na validação técnica da base de assinantes
- Execução da junção das redes, na integração de redes após aquisição
- Dois sistemas autônomos em um, na unificação de ASN
Quanto custa a due diligence técnica
O preço depende do tamanho do provedor-alvo, da amostragem em campo e do prazo de exclusividade. O valor exato sai por escrito, depois da conversa sob sigilo.
| Fator | Como influencia | Exemplo |
|---|---|---|
| Número de assinantes | Bases maiores pedem amostras maiores para dar a mesma confiança | Base de 8 mil contra base de 60 mil acessos |
| Cidades e POPs | Cada POP é um conjunto próprio de ativos e enlaces | Rede espalhada por seis municípios |
| Amostragem em campo | Mais caixas e trechos medidos somam dias de equipe | Amostra de caixas em cada região atendida |
| Dados do vendedor | Dados incompletos exigem mais entrevistas e verificação | Vendedor sem inventário nem mapa óptico |
| Prazo de exclusividade | Janela curta pede equipe maior trabalhando em paralelo | Exclusividade de poucas semanas |
| Número de alvos | Várias redes avaliadas com o mesmo método reaproveitam roteiros | Consolidador avaliando três provedores no ano |
Faixa de preço para um provedor de porte médio: [PREENCHER faixa aprovada pela Táquion Tech]. O relatório não diz quanto pagar pelo provedor; ele entrega os custos técnicos que o seu assessor financeiro usa nessa conta.
O que conferir antes de contratar due diligence técnica
Confira os erros mais caros em compras de provedor, como cada risco costuma ser tratado no contrato e os sinais de alerta na rede. Os critérios servem para avaliar qualquer fornecedor, inclusive a Táquion Tech.
Erros comuns ao comprar um provedor
Quatro falhas que encarecem a compra depois da assinatura.
Pagar pelo número do ERP
Contrato ativo não é cliente conectado. Inadimplentes antigos, cortesias e cadastros duplicados engordam a conta.
Começar a parte técnica no fim
Se a análise técnica começa depois da financeira, os achados chegam quando o preço já parece fechado e ninguém quer reabrir.
Não perguntar pelo técnico-chave
Rede que só uma pessoa conhece exige período de transição no contrato. Sem isso, a saída dela vira parada de operação.
Ignorar o custo de juntar as redes
ASN, sistemas, NOC e padrões diferentes custam dinheiro e meses. Depois de assinar, esse custo é só seu.
Como cada risco costuma ser tratado
O relatório sugere o tratamento; quem decide e escreve o contrato são você, o seu assessor e o seu advogado.
| Risco | Tratamento usual | Quem formaliza |
|---|---|---|
| Equipamento sem suporte | Desconto pelo investimento de troca | Assessor financeiro |
| Base menor que a informada | Ajuste do preço pela base conferida | Assessor financeiro |
| Postes sem contrato | Valor retido até a regularização | Advogado |
| Dependência de uma pessoa | Período de transição contratado | Advogado |
Risco que vira desconto
Quando se aplica
Custo certo e mensurável, como troca de OLT sem suporte ou aumento de trânsito.
O que o relatório entrega
Valor estimado com a premissa usada, para o assessor recalcular se discordar.
Risco que vira garantia
Quando se aplica
Custo incerto, como regularização de postes ou pendência regulatória a apurar.
O que o relatório entrega
Descrição do risco, faixa de custo e evidência, para o advogado redigir a cláusula.
Sinais de alerta na rede do vendedor
Critérios técnicos que separam rede saudável de rede que vai pedir investimento logo após a compra.
Enlaces lotados no horário nobre
Uplink ou trânsito com pico acima de cerca de 80% significa compra próxima de capacidade [CONFIRMAR referência de mercado].
Muitas ONUs com sinal fraco
Grande parte das ONUs abaixo de -25 dBm sugere emendas, conectores ou splitters ruins [CONFIRMAR referência técnica].
Endereços em listas de bloqueio
Blocos com má reputação geram chamados e trabalho de limpeza. A consulta é pública e leva minutos.
Configuração sem backup nem histórico
Configuração que ninguém versiona some na primeira falha e esconde ajustes que só o técnico entende.
Normas e regras que o relatório confere
Pontos regulatórios que podem atrasar a transferência. Cada um é checado na versão vigente da regra.
Transferência de controle
A troca de controle de prestadora de SCM tem rito próprio na Anatel, com prazos e documentos específicos [CONFIRMAR na norma].
ASN e blocos IP
Recursos de numeração mudam de titular por processo no Registro.br, com documentos da operação societária [CONFIRMAR regra do Registro.br].
Homologação de equipamentos
ONUs, roteadores e rádios em uso precisam de homologação da Anatel, e equipamento sem selo vira passivo [CONFIRMAR na norma].
Por que escolher a Táquion Tech para a due diligence
Porque a análise trabalha só para o comprador e mostra a premissa de cada número. Seis compromissos de toda due diligence.
Só do lado de quem compra
Se avaliamos para você, não preparamos o vendedor no mesmo negócio. Sem conflito de interesse.
Um lado por negociação
Premissa aberta em cada custo
Cada estimativa mostra de onde veio, para o seu assessor conferir ou recalcular.
Premissas de custo descritas no relatório
Risco grave avisado na hora
O que muda a decisão não espera o relatório final. Você sabe no dia em que aparece.
Aviso por escrito assim que o risco aparece
Quem avalia sabe integrar
A estimativa de integração vem de quem junta redes, ASNs e NOCs, e não de uma tabela genérica.
[PREENCHER: integrações de rede feitas pela equipe]
Sigilo com as duas partes
Os dados do vendedor ficam restritos à equipe do projeto e não são usados em nenhum outro trabalho.
Acordo de confidencialidade assinado
Relatório para assessores
Resumo executivo para a decisão e anexo técnico para conferência, na linguagem de cada leitor.
Resumo executivo e anexos entregues
Onde a Táquion Tech faz due diligence técnica
A análise é feita à distância para compradores e alvos de todo o Brasil, com acesso de leitura aos sistemas. A amostragem em campo é feita no litoral de Santa Catarina.
Remoto para todo o Brasil
Configurações, inventário, tráfego, contratos e dados do ASN avaliados a distância, de qualquer estado, dentro do prazo da exclusividade.
Presencial no litoral de Santa Catarina
Visita a POPs, abertura de caixas e medição de trechos por amostra. Em outras regiões, conforme o escopo. [CONFIRMAR área de atendimento]
- Balneário Camboriú
- Camboriú
- Itajaí
- Itapema
- Navegantes
Perguntas frequentes sobre due diligence técnica
As perguntas que compradores e consolidadores fazem antes de contratar a parte técnica. Se a sua não estiver aqui, pergunte sob sigilo no WhatsApp.
Quanto custa due diligence técnica?
Depende do número de assinantes, de cidades e POPs, da amostragem em campo e do prazo de exclusividade. A faixa da Táquion Tech é [PREENCHER], e o valor do seu caso sai por escrito.
Quanto tempo leva uma due diligence técnica?
De poucas semanas a alguns meses, conforme o tamanho da operação e a amostragem em campo. O prazo do seu caso é [PREENCHER] e se ajusta à exclusividade da negociação.
Due diligence técnica vale a pena?
Vale quando o custo dela é pequeno perto do investimento escondido que ela pode revelar. Uma OLT sem suporte ou uma base inflada costumam custar mais do que a análise inteira.
Como funciona a due diligence técnica?
Começa com acordo de confidencialidade e um pedido de informações ao vendedor. Depois vêm análise remota, entrevistas, amostragem em campo e um relatório com custo e tratamento sugerido para cada risco.
O vendedor precisa liberar acesso aos sistemas?
Sim, só de leitura. Sem acesso, a análise depende de documentos e entrevistas e perde força; o relatório registra essa limitação.
Vocês fazem a due diligence jurídica ou financeira?
Não. A Táquion Tech faz a parte técnica, em conjunto com o advogado e o assessor financeiro do comprador. Valuation e cláusulas do contrato ficam com eles.
A amostragem em campo é obrigatória?
Não, mas é ela que mostra o estado real da rede óptica. Sem campo, o relatório se apoia no que os sistemas e o vendedor informam.
Vocês atendem o vendedor no mesmo negócio?
Não. Em cada negociação atendemos um lado só. Se o vendedor quiser se preparar, ele precisa de outro fornecedor naquele negócio.
Atendem compras em qualquer estado?
Sim. A análise é remota; a amostragem em campo é feita no litoral de Santa Catarina e, em outras regiões, conforme o escopo [CONFIRMAR área de atendimento].
O relatório ajuda depois da compra?
Sim. Ele já traz a estimativa de esforço para juntar as redes, que vira o ponto de partida da integração de redes após aquisição.
Serviços relacionados à due diligence técnica
Três serviços que aprofundam a due diligence ou continuam o trabalho depois do fechamento. Cada um tem escopo próprio.
-
Validação técnica da base de assinantes
Base do vendedor conferida contrato a contrato, quando o preço depende do número de clientes.
Ver a validação técnica da base de assinantes -
Integração de redes após aquisição
As duas redes ligadas e operando como uma nos meses seguintes à compra.
Ver a integração de redes após aquisição -
Laudo técnico para investidores
Documento técnico independente para o fundo ou o banco que financia a compra.
Ver o laudo técnico para investidores
Leia antes de contratar
Três guias sobre pontos que uma due diligence técnica confere.
- Análise de laudos de OTDR: guia prático para provedores
Como ler um laudo de OTDR e saber se a rede óptica do vendedor está saudável.
- IP do provedor em blacklist: causas, diagnóstico e quando chamar um Especialista
Como checar a reputação dos blocos IP que vêm junto com a compra.
- Notificação da Anatel para provedor: causas, diagnóstico e quando chamar um Especialista
O que uma notificação da Anatel significa e como ela pesa numa aquisição.
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Responsável técnico da Táquion Tech · Registro profissional [PREENCHER]
A Táquion Tech é uma empresa de engenharia de redes de Balneário Camboriú (SC) que projeta, opera e dá suporte a redes de provedores de internet e de empresas.
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Diga em que fase está a compra e o tamanho do provedor-alvo. Um Especialista responde sob sigilo, com escopo, prazo e valor por escrito.
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- Seus dados ficam só com a Táquion Tech
